2023 war ein weiteres spannendes Jahr für die Entwicklung der Blockchain-Technologie im Allgemeinen und die Akzeptanz von Kryptowährungen im Besonderen. Unser Horn & Company Crypto-Dashboard ermöglicht es Ihnen, die neuesten Entwicklungen und Nachrichten rund um Kryptowährungen und -Technologien auch im Jahr 2024 zu verfolgen. Frei verfügbar:

In diesem Beitrag fassen wir drei Schlüsselerkenntnisse aus dem Jahr 2023 zusammen, bieten Einblicke in das, was wir für 2024 erwarten können, und warum 2024 noch aufregender sein wird.

Zusammenfassung: In diesem Blogbeitrag haben wir uns auf Bitcoin, Solana und Tether konzentriert und erklären, warum wir deren Entwicklung für besonders interessant halten: Bitcoins Preis stieg von etwas über 16.000 USD auf fast 45.000 USD im Jahr 2023 an, getrieben von Faktoren wie dem Zusammenbruch der SVB, regulatorischen Herausforderungen und der Ankündigung der Einreichung des Bitcoin ETFs von BlackRock. Solanas Marktkapitalisierung stieg auf 45 Milliarden USD im Jahr 2023 und erfuhr eine Preissteigerung um fast 700%, dank technologischer Fortschritte wie State Compression und Firedancer sowie strategischer Partnerschaften mit Visa und Shopify. Tethers USDT behielt eine dominante Position auf dem schrumpfenden Stablecoin-Markt und erreicht so fast 70% Marktanteil aufgrund seiner stabilen US-Dollar-Bindung und zunehmender Transparenz.

Übersicht über Bitcoins Entwicklung

Im Jahr 2023 erfuhr Bitcoin bedeutende institutionelle Aufmerksamkeit, die seine Dominanz auf dem Kryptowährungsmarkt stärkte. Dieses wiedererstarkte Interesse spiegelte sich in seiner Marktkapitalisierung und den Handelsvolumina wider. Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Bedingungen erlebte Bitcoin ein signifikantes Wachstum. Der Bitcoin begann das Jahr mit einem Kurs knapp über 16.000 USD und erreichte zu Beginn des Jahres 2024 ein 12-Monats-Hoch von fast 45.000 USD. Dieser beeindruckende Aufstieg entsprach einem Jahres-Gewinn von über 160% und zeigt die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin, selbst unter in schwieriger globaler, wirtschaftlicher Lage.

Entscheidende Ereignisse für Bitcoin in 2023

Es gibt viele Faktoren, die zur Erholung von Bitcoin im Jahr 2023 beigetragen haben. In diesem Blogbeitrag möchten wir uns auf drei Ereignisse konzentrieren, die unserer Meinung nach von besonderer Bedeutung sind:

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB): Der SVB-Zusammenbruch im März 2023, der den traditionellen Bankensektor erschütterte, hob unbeabsichtigt die Vorteile von Bitcoins dezentraler Natur hervor. Dieses Ereignis löste ein signifikantes Interesse an Bitcoin aus und trieb seinen Preis im April auf über 30.000 USD, nachdem er kurz vor dem Zusammenbruch noch bei 20.000 USD gehandelt wurde.

Regulatorische Herausforderungen: Im Juni 2023 führten Klagen gegen Binance und Coinbase durch die SEC zu temporären Einbrüchen im Bitcoin-Preis, was die Auswirkungen regulatorischer Maßnahmen auf den Kryptomarkt widerspiegelte. Diese Ereignisse führten zu einem vorübergehenden Einbruch im Bitcoin-Preis, zeigten aber auch seine Widerstandsfähigkeit, da er sich trotz der regulatorischen Herausforderungen, denen zwei der größten Kryptobörsen gegenüberstanden, schnell erholte.

Der Bitcoin ETF von BlackRock: Ein weiterer relevanter Faktor im Juni 2023 war die Ankündigung von BlackRocks Einreichung für einen Spot Bitcoin ETF. Im Oktober bedeutete das Erscheinen des vorgeschlagenen Bitcoin ETF-Tickers von BlackRock auf der DTCC-Website einen weiteren Schub des Bitcoin-Preises. Obwohl keine sofortige Genehmigung signalisiert wurde, wurde die Freigabe des Tickers vom Kryptomarkt positiv aufgenommen: Die Ankündigung führte zu einer schnellen Marktbewegung, wobei der Preis von Bitcoin bemerkenswert auf etwa 35.000 USD stieg.

Bitcoin in 2024: Was wichtig wird

Selbstverständlich werden wir uns nicht daran versuchen, Bitcoins Weg im Jahr 2024 vorherzusagen angesichts der vielfältigen Faktoren, die seinen Preis beeinflussen können. Neben wirtschaftlichen Bedingungen – Bitcoin neigt dazu, sich in einem Umfeld mit niedrigeren Zinssätzen gut zu entwickeln – oder regulatorischen Entscheidungen, gibt es jedoch zwei Ereignisse, die eine große Rolle für die Entwicklung von Bitcoin spielen werden. Das erste große Ereignis war zweifellos die Entscheidung der SEC, den BlackRock Bitcoin Spot ETF am 10. Januar zu genehmigen. Die Auswirkungen dieser Entscheidung werden enorm sein: Nicht nur wird dies institutionellen Kunden ermöglichen, über konventionelle Anlageprodukte in Bitcoin zu investieren, Bitcoin wird auch erneut den Weg für andere Kryptowährungen und deren Einstieg in den institutionellen und weniger technikaffinen Kundenbereich ebnen. Konkret wird diese Entwicklung durch die Hoffnung auf die Genehmigung von ETH Spot ETFs illustriert, für die prominente Unternehmen wie VanEck, Fidelity und BlackRock Anträge gestellt haben. Zweitens wird das erwartete Bitcoin-Halving-Ereignis im Jahr 2024 die Belohnung für das Schürfen neuer Blöcke verringern. Bitcoin-Halvings treten etwa alle vier Jahre auf und sind Teil von Bitcoins Design zur Kontrolle seines Angebots. In der Vergangenheit waren Halving-Ereignisse durch ein ähnliches Preisentwicklungsmuster gekennzeichnet, das zu einem weiteren Preishoch im Jahr nach dem Halving führte.

Übersicht über Solanas Entwicklung

Die Entwicklung von Solana im Jahr 2023 war durch einen signifikanten Preisanstieg von über 700% im letzten Jahr gekennzeichnet, was dazu führte, dass die Marktkapitalisierung von Solana nun die viertgrößte ist und fast 45 Milliarden USD erreicht hat. Diese Erholung wurde nicht nur durch die Marktstimmung, sondern auch durch greifbare Verbesserungen und Entwicklungen im Solana-Ökosystem angetrieben, die Solana zur wahrscheinlich beliebtesten Layer-1-Alternative zu Ethereum gemacht haben. Im folgenden Abschnitt möchten wir einige der relevantesten Entwicklungen für Solana hervorheben.

Wesentliche Treiber hinter Solanas Wachstum

State Compression: Eine technologische Weiterentwicklung, die hauptsächlich auf Merkle-Bäumen basiert und es ermöglicht, mehrere Änderungen an einem Baum vorzunehmen, während die Integrität und Gültigkeit des Baumes erhalten bleibt. Dies hat die mit On-Chain-Aktivitäten verbundenen Kosten erheblich gesenkt und insbesondere den NFT-Sektor begünstigt, indem es die Erstellung eines einzelnen NFTs für weniger als einen Cent ermöglicht (auf der Ethereum-Blockchain kostet die Erstellung eines NFTs in den meisten Fällen mehr als 2 USD).

Localized Fee Markets: Die einzigartige Fähigkeit der Virtuellen Maschine von Solana, Transaktionen parallel zu verarbeiten und die Effizienz somit zu erhöhen. Im Gegensatz zu Systemen, bei denen Transaktionsgebühren im gesamten Netzwerk einheitlich festgelegt werden, ermöglicht Solanas Localized Fee Market die parallele Verarbeitung von Transaktionen, was Solana für Nutzer kosteneffektiv und attraktiv für eine Reihe dezentralisierter Anwendungen (dApps) macht.

Firedancer Mit Blick auf die Zukunft soll das Firedancer-Upgrade die Transaktionsverarbeitungskapazitäten von Solana weiter verbessern und einen bedeutenden Sprung in seiner technologischen Entwicklung markieren. Einer der bemerkenswertesten Aspekte von Firedancer ist sein Potenzial, die Transaktionsverarbeitungskapazität von Solana auf bis zu 1 Million Transaktionen pro Sekunde zu erhöhen. Dies ist ein erheblicher Sprung gegenüber der aktuellen Kapazität und übertrifft bei weitem die Transaktionskapazitäten vieler bestehender Blockchains und traditioneller Zahlungsanbieter wie Visa, die etwa 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten.

Strategische Partnerschaften: Solanas Diversifikation in verschiedene verbraucherorientierte Kategorien, einschließlich Partnerschaften mit großen Unternehmen, signalisierte seinen wachsenden Einfluss über traditionelle DeFi-Anwendungen hinaus. Zwei wichtige Partnerschaften von Solana sind die mit Visa und Shopify. Beide Partnerschaften wurden hauptsächlich aufgrund von Solanas hohem Transaktionsdurchsatz und Kosteneffizienz initiiert. Shopify implementierte Solana Pay, um Benutzern zu ermöglichen, mit dem USDC-Stablecoin zu bezahlen. Hierbei sollen die Gebühren am Ende niedriger sein als solche, die bei einer gewöhnlichen Kreditkartenzahlung anfallen würden. Visa erforscht die Stablecoin-Abwicklung mit Solana und ist insbesondere auf den hohen Durchsatz des Netzwerks angewiesen.

Die Entwicklung im Stablecoin-Markt

Anfang Januar 2024 beträgt die Gesamtmarktkapitalisierung von Stablecoins 130 Milliarden USD, was einen Rückgang um 22% von 167 Milliarden USD im Vorjahr widerspiegelt. Mit unterschiedlichen Entwicklungen der größten Stablecoins zeigten USDT, BUSD, USDC, USDP und DAI im Laufe des Jahres verschiedene Grade an Stabilität und Marktveränderungen. In diesem Sinne war die Entwicklung von Tethers USDT zur dominierenden Rolle auf dem Stablecoin-Markt außergewöhnlich.

Tethers Entwicklung und Marktposition

Im Jahr 2023, in dem die Marktkapitalisierung der meisten Stablecoins sank, blieb die Marktkapitalisierung von Tethers USDT stabil (bei circa 90 Milliarden USD) in einem insgesamt schrumpfenden Markt. So macht Tether mittlerweile fast 70% des gesamten Stablecoin-Marktes aus und unterstrich seine dominante Position, welche ebenfalls durch ein Handelsvolumen gestützt wird, das neunmal höher ist als das von Circles USDC, dem zweitgrößten Stablecoin nach Marktkapitalisierung. Diese enorme Entwicklung steigerte konsequenterweise auch den Gewinn für Tether Holdings, das Unternehmen hinter USDT, welches über 1 Milliarde USD operativen Gewinn für das zweite Quartal 2023 meldete.

Tethers Erfolg und Ausblick auf 2024

Die Dominanz von Tether (USDT) auf dem Stablecoin-Markt ist größtenteils auf seine konstante Bindung an den US-Dollar zurückzuführen, selbst unter Druck, im Gegensatz zu USD Coin (USDC), der im März mit dem Zusammenbruch der SVB seine Dollarbindung nicht aufrecht halten konnte, was zu einem Vertrauensverlust unter den Nutzern führte. Zusätzlich hat Tether seine Transparenz erhöht, indem es Daten zur finanziellen Stabilität und Überschussreserven veröffentlicht. Ein weiterer wichtiger Faktor für die unterschiedliche Entwicklung der beiden Stablecoins sind die verschiedenen Anwendungsfälle: USDC wird hauptsächlich von in den USA ansässigen Firmen verwendet, um On-Chain-Liquidität aufrechtzuerhalten, während USDT eine breitere Verwendung unter Einzelhandelsnutzern in Schwellenmärkten findet. Diese Situation verstärkt Tethers nahezu absolute Dominanz auf dem Stablecoin-Markt. Selbst neue Akteure wie der PYUSD Stablecoin von PayPal hatten Schwierigkeiten, einen signifikanten Einfluss zu erzielen.

Für die kommenden Jahre prognostizieren Analysten einen signifikanten Anstieg der globalen Stablecoin-Transaktionen, der bis 2028 möglicherweise 187 Milliarden Transaktionen überschreiten könnte, von etwa 53 Milliarden im Jahr 2023. Der Hauptanwendungsbereich für Stablecoins bleiben grenzüberschreitende Zahlungen mit ihren Vorteilen in der Ausführungszeit für grenzüberschreitende Prozesse, verbesserte Transaktionsnachverfolgbarkeit und vereinfachte Abrechnungen. Interessant wird die weitere Entwicklung der Stablecoins insbesondere im Hinblick auf mögliche Konkurrenz durch digitale Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currencies, CBDCs). Ihre frühe Entwicklungsphase und der expansive grenzüberschreitende Markt deuten jedoch auf ein starkes Wachstumspotenzial für Stablecoins neben den CBDCs hin.

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Das Jahr 2023 war geprägt von bemerkenswertem Wachstum und Resilienz für Kryptowährungen, insbesondere für Bitcoin und Solana. Beide Kryptowährungen bewältigten dabei einzigartige Herausforderungen und nutzten ihre Stärken, um ihre Marktposition zu verbessern. Wenn wir auf das kommende Jahr blicken, erwarten wir, dass nicht nur Bitcoin, Solana oder der Stablecoin Tether, die Zukunft der Finanzindustrie mitgestalten. Mit der potenziell wachsenden Bedeutung von Kryptowährungen für die Finanzdienstleistungsbranche insgesamt ist es unerlässlich, informiert und anpassungsfähig zu bleiben – in einem dynamischen und sich schnell verändernden Umfeld. Unser Horn & Company Crypto Dashboard ist genau dafür konzipiert und stellt sicher, dass Sie immer nur einen Klick entfernt sind von den neuesten Updates in 2024.