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Impact Matters – Erfolgreich im Wertpapiergeschäft
Technologie muss Selbstentscheider und traditionelle Beratung unterstützen

Impact Matters – Erfolgreich im Wertpapiergeschäft
Bedeutung der Beratung
Technologie muss Selbstentscheider und traditionelle Beratung unterstützen

Bedeutung der Beratung 1
Stellenwert der Wertpapierberatung bei Privatanlegern

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Stellenwert der Wertpapierberatung bei Privatanlegern
Hohe Bedeutung der Anlageberatung Hohe Verständlichkeit der Anlageberatung  Die Bedeutung der traditionellen Anlage‐
durch Bank/Broker (Zustimmung in %) durch Bank/Broker (Zustimmung in %) beratung durch Banken für Privatanleger ist seit
Jahren rückläufig
Hohe Bedeutung der Anlageberatung Hohe Verständlichkeit der Anlageberatung  Die Bedeutung der traditionellen Anlage‐
IT und Prozesse müssen die Möglichkeiten für

durch Bank/Broker (Zustimmung in %) durch Bank/Broker (Zustimmung in %) beratung durch Banken für Privatanleger ist seit
Wertpapieranlagen für (bereits informierte)
Jahren rückläufig
Selbstentscheider sicherstellen
 IT und Prozesse müssen die Möglichkeiten für
 Neobroker und Fintechs haben sich passend
Wertpapieranlagen für (bereits informierte)
dazu bereits mit attraktiven und intuitiven
Selbstentscheider sicherstellen
49 %
46 % Lösungen an der Kundenschnittstelle etabliert
37 % 40 % 39 % 36 %  Neobroker und Fintechs haben sich passend
dazu bereits mit attraktiven und intuitiven
30 %  Gleichzeitig können geeignete Beratungs‐
24 % 46 % 49 % lösungen Berater unterstützen einen Mehrwert
Lösungen an der Kundenschnittstelle etabliert
37 % 40 % 39 % 36 % für Kunden zu generieren
30 %  Gleichzeitig können geeignete Beratungs‐
Wer ist der Kunde?

24 % lösungen Berater unterstützen einen Mehrwert

Was benötigt der Kunde?
2004 2008 2013 2018 2004 2008 2013 2018 für Kunden zu generieren
 …
 Wer ist der Kunde?
 Was benötigt der Kunde?
2004 2008 2013 2018 2004 2008 2013 2018

…
In der traditionellen Anlageberatung müssen Berater (wieder) in die Lage versetzt werden, Kunden effektiv
und transparent in der Investitionsentscheidung zu unterstützen und einen echten Mehrwert aufzuzeigen
In der traditionellen Anlageberatung müssen Berater (wieder) in die Lage versetzt werden, Kunden effektiv
1 Quelle: Deutsches Aktieninstitut
und transparent in der Investitionsentscheidung zu unterstützen und einen echten Mehrwert aufzuzeigen 7

1 Quelle: Deutsches Aktieninstitut
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